001. Bostic's Jump

002. Earl's Rhumboogie 

003. Hot sauce boss

004. 8:45 Stomp

005. Bar fly baby

006. Bostic's boogie blues

007. Blip Boogie

008. From midnight to dawn

009. Swing low sweet boogie

010. Nay, nay, go away

011. Sugar hill blues

012. Choppin it down

013. No name blues

014. Way Down

015. Don't you do it

016. Rockin and reelin

01. Cuarteto Patria & Manu Dibango - Carnaval

02. Oliver Tuku Mutukudzi - Cheka Ukama

03. Rasha - Azara al hay

04. Aster Aweke - Tizita (Memories)

05. Duquende - Lo bueno y lo malo

06. Adriana Varela - La casita de mis viejos

07. Maximo Jimenez - Vuelo en libelula

08. The Klezmatics - Di Krenitse (The Well)

09. Niekku - Yksi Ruusu

10. Shivkumar Sharma & Hariprasad Chaurasia - Love

11. Baaba Maal & Mansour Seck - Djam Leelii

12. Toumani Diabate - Alla L'aa Ke

13. Cesaria Evora - Bia

14. Guo Yue & Joji Hirota - Red Ribbon

15. Savourna Stevenson - Dawn